Enviar desde el navegador
Sube un documento, elige quién firma, coloca sus campos y envíalo, o empieza con una plantilla; luego síguelo, recuerda y descarga.
Los remitentes, administradores y propietarios envían documentos desde el espacio de trabajo en dvellum.sapiensandmachines.com/app con + Nuevo. Cada paso se guarda, así que puedes terminar un borrador más tarde desde Documentos.
1. Subir
PDF, Word (.docx, .doc, .odt, .rtf) o imágenes (JPG, PNG y HEIC de iPhone), hasta 10 archivos de 25 MB cada
uno. Varios archivos se unen en un solo documento, en el orden que elegiste. Cada archivo se revisa contra virus, y los
de Word y las imágenes se convierten a PDF. Los PDF con contraseña no se pueden usar: quítale la contraseña antes.
O elige una plantilla lista en Empezar con una plantilla.
2. Personas
Elige Solo yo, Yo y otras personas u Otras personas, y para cada una su nombre, correo, si firma o recibe una copia, y su idioma. Marca Firmar en orden para enviar a un firmante tras otro; si no, todos lo reciben a la vez. Las personas a las que ya enviaste se sugieren mientras escribes (ver Contactos).
3. Campos
El documento se muestra página por página. Haz clic en un tipo de campo (firma, iniciales, fecha de firma, nombre, correo, empresa, cargo, texto, casilla) y luego en el lugar de la página, o arrástralo. Arrastra para moverlo, usa la esquina para cambiar el tamaño y las flechas para ajustarlo. Cada firmante tiene un color; Campos para elige de quién son los campos que colocas. Cada firmante necesita un campo de firma. Los marcadores del documento se convierten en campos solos.
4. Revisar y enviar
Ponle nombre al documento, agrega un mensaje y elige el idioma, cuántos días tienen los firmantes y los recordatorios automáticos (por ejemplo cada 3 días, hasta que firmen). Enviar manda el correo a los primeros firmantes. Si es tu turno de firmar, por ejemplo con Solo yo, vas directo a tu página de firma.
Después de enviar
La página del documento muestra el estado de cada persona y todo el historial. Desde ahí puedes enviar un recordatorio, cambiar los recordatorios automáticos, reenviar una invitación, corregir el correo de un firmante, anular el documento, copiarlo como nuevo o guardarlo como plantilla. Cuando todos han firmado, descarga el PDF firmado con su certificado.
Plantillas y contactos
- Plantillas: un documento que envías a menudo, con roles ("Cliente", "Agente") y sus campos. Un rol puede ser siempre la misma persona, por ejemplo tú. Usar pregunta quién es cada rol esta vez y abre el paso de revisión. Las plantillas son tuyas hasta que las compartes con el espacio de trabajo.
- Contactos: cada persona a la que envías queda guardada con su idioma; puedes agregar, editar y eliminar contactos.