Primeros pasos con dVellum
Qué hace dVellum, cómo abrir el espacio de trabajo de tu empresa y sus ajustes de correo, marca e idioma.
dVellum envía documentos para firma electrónica. Los firmantes no necesitan cuenta: reciben un enlace personal por correo, aceptan firmar electrónicamente, completan sus campos y firman. Cuando todos han firmado, dVellum sella el PDF con un sello digital y una marca de tiempo confiable y agrega un certificado de finalización con todo el historial.
Puedes enviar documentos desde el navegador, desde EspoCRM o desde tu propio software con la API.
Tu espacio de trabajo
Cada empresa de S+M tiene su propio espacio de trabajo en dVellum: sus documentos, plantillas, contactos, ajustes y claves de API están separados de los de los demás.
- Ve a dvellum.sapiensandmachines.com/app y elige Iniciar sesión con S+M. Es la misma cuenta que my.sapiensandmachines.com.
- Elige tu empresa y crea su espacio de trabajo (nombre e idioma para los firmantes).
- Elige un plan. El plan Básico es gratuito y no necesita tarjeta. Los propietarios y contactos de facturación de la empresa pueden elegirlo o cambiarlo; la facturación está en tu cuenta S+M.
- Invita a las personas que trabajan contigo desde tu cuenta S+M. En el espacio, cada persona tiene un rol: Propietario, Administrador (ajustes, claves de API, webhooks, personas), Remitente (envía y sigue documentos) o Lector (los ve y descarga).
Envío de correos
dVellum envía las invitaciones, los recordatorios y las copias firmadas por ti: llegan desde
notify@dvellum.sapiensandmachines.com como "Tu empresa via dVellum", y cuando un firmante responde, la respuesta
llega a la persona que envió el documento. Para documentos enviados por tu CRM o la API, indica la dirección que recibe
las respuestas en Configuración → Espacio de trabajo → Correo.
Consejo
¿Quieres que las invitaciones salgan de tu propia dirección, por ejemplo contratos@ejemplo.com? S+M puede configurar
tu espacio para enviar a través de tu propio servidor de correo (SMTP). Pídenoslo; configurarlo tú mismo en los
ajustes llegará pronto.
Marca, idioma y opciones de firma
En Configuración → Espacio de trabajo:
- Logotipo: PNG (mejor con fondo transparente) o JPG, hasta 2 MB, que se muestra en los correos y en las páginas de firma. Puedes ocultar el nombre del espacio junto al logotipo si el logotipo ya lo incluye.
- Idioma para los firmantes: español o inglés, para las páginas de firma y todos los correos que reciben. Cada documento, y cada firmante, puede usar otro idioma.
- Opciones de firma: cuántos días tienen los firmantes, recordatorios automáticos y si deben confirmar un código enviado a su correo antes de abrir un documento.
Siguientes pasos
- Enviar desde el navegador: sube, elige quién firma, coloca los campos y envía.
- Plantillas y marcadores: documentos que envías a menudo, listos en segundos.
- La app de EspoCRM: envía para firma desde tu CRM.
- Lo que ven los firmantes.