Plantillas y marcadores
Marca dónde firma, pone iniciales, fecha o completa un campo cada firmante escribiendo marcadores [[esign:…]] en tu PDF.
No colocas las casillas de firma a mano. Escribe un marcador en el documento donde va un campo, por ejemplo
[[esign:sign]], y eSign pone el campo ahí al enviarlo. Los marcadores funcionan en cualquier PDF con texto real (no
una imagen escaneada): plantillas PDF de EspoCRM, o PDF de Word o de cualquier otra herramienta. No se aceptan
archivos de Word: guárdalos antes como PDF.
Dónde queda el campo
El campo empieza en el borde izquierdo del marcador y se apoya en su línea base: pon el marcador justo donde empieza la línea de la firma.
En las plantillas PDF de EspoCRM, escribe los marcadores como texto blanco diminuto para que no se vean:
<span style="color:#ffffff;font-size:2px;">[[esign:sign]]</span>Los marcadores en texto de tamaño normal (4 pt o más) se tapan al enviar el documento, así que tampoco se ven.
Los marcadores
| Marcador | Campo | Quién lo completa | Tamaño por defecto (puntos) |
|---|---|---|---|
[[esign:sign]] o [[esign:signature]] |
Firma | El firmante (obligatorio) | 170 × 30 |
[[esign:initials]] |
Iniciales | El firmante (obligatorio) | 60 × 26 |
[[esign:date]] |
Fecha de firma | Se completa al firmar | 110 × 16 |
[[esign:name]] |
Nombre del firmante | Se completa solo | 150 × 16 |
[[esign:email]] |
Correo del firmante | Se completa solo | 180 × 16 |
[[esign:text]], [[esign:text:Telefono]] |
Texto, con etiqueta opcional | El firmante (obligatorio) | 140 × 16 |
[[esign:title]] |
Texto con la etiqueta "Title" (cargo) | El firmante (obligatorio) | 140 × 16 |
[[esign:company]] |
Texto con la etiqueta "Company" (empresa) | El firmante (obligatorio) | 140 × 16 |
[[esign:check:Acepto]] o [[esign:checkbox:Acepto]] |
Casilla, con etiqueta | El firmante (opcional) | 14 × 14 |
Cada firmante necesita al menos un [[esign:sign]].
Cómo se escribe un marcador
[[esign:tipo:Etiqueta@N|w=ANCHO|h=ALTO]]- Sin espacios en ningún lugar del marcador. En las etiquetas, escribe
_en lugar de un espacio:[[esign:check:Estoy_de_acuerdo]]muestra "Estoy de acuerdo". :Etiqueta(opcional) da nombre a un campo de texto o a una casilla.@N(opcional) es para el firmante número N, contando a los firmantes en el orden en que se indican; sin él, el campo es del primer firmante. Ejemplo:[[esign:sign@2]].|w=y|h=(opcionales) cambian el tamaño en puntos. El ancho va de 10 a 600 y el alto de 8 a 200; los campos siempre miden al menos 40 puntos de ancho y se mantienen lejos del borde derecho de la página.- Respeta el orden: etiqueta, luego
@N, luego los tamaños. Da igual usar mayúsculas o minúsculas.
Ejemplos
| Marcador | Significa |
|---|---|
[[esign:sign]] |
El firmante 1 firma aquí. |
[[esign:sign@2|w=120|h=24]] |
El firmante 2 firma aquí, en una casilla de 120 × 24. |
[[esign:initials@2]] |
El firmante 2 pone sus iniciales aquí. |
[[esign:text:Telefono|h=20]] |
El firmante 1 escribe un teléfono. |
[[esign:title|w=100]] |
El firmante 1 escribe su cargo. |
[[esign:check:Acepto]] |
Una casilla opcional "Acepto". |
Nota
Los nombres de los marcadores (sign, initials, text…) se escriben siempre en inglés. Las etiquetas pueden ir
en tu idioma, sin acentos ni espacios.
Fechas
La fecha de firma se escribe como mes/día/año en inglés y como día/mes/año en español, según el idioma del documento.
Cuando un documento no se puede enviar
eSign revisa los marcadores antes de enviar y explica qué falta (los mensajes están en inglés):
- This document has no signature markers ([[esign:sign]])…: el documento no tiene marcadores de firma. Si es una propuesta u otro documento que no se firma, usa Imprimir a PDF.
- The PDF has a marker for signer 2, but only 1 signer(s) were given.: hay un marcador para el firmante 2, pero solo se indicó un firmante.
- Signer "…" has no [[esign:sign]] marker in the PDF.: a ese firmante le falta su marcador de firma.
Consejo
En EspoCRM, las plantillas también pueden incluir {{esign.sender.name}}, {{esign.signer.name}} y la fecha de
hoy; consulta La app de EspoCRM.
Cómo queda el PDF firmado
Cada firma se coloca a la izquierda de su casilla, con "Signed electronically by NOMBRE" (o "Initialed by NOMBRE") en letra pequeña encima. La última página es un certificado de finalización con la huella del documento y el historial de cada firmante (consulta Lo que ven los firmantes).