Primeros pasos con eSign
Qué hace S+M eSign, cómo se configura el espacio de tu empresa y los ajustes de correo, marca e idioma que necesita.
S+M eSign envía documentos PDF para firma electrónica. Los firmantes no necesitan cuenta: reciben un enlace personal por correo, aceptan firmar electrónicamente, completan sus campos y firman. Cuando todos han firmado, eSign sella el PDF con un sello digital y una marca de tiempo confiable y agrega un certificado de finalización con todo el historial.
Puedes enviar documentos desde EspoCRM o desde tu propio software con la API.
Tu espacio de trabajo
Cada empresa tiene su propio espacio en eSign: sus documentos, ajustes, remitente de correo y claves de API están separados de los de los demás.
Nota
Hoy S+M configura tu espacio contigo. Iniciar sesión en eSign con tu cuenta S+M y elegir tú mismo un plan están en camino; esta página lo indicará cuando lleguen.
Envío de correos
eSign envía las invitaciones y las copias firmadas desde tu propia cuenta de correo (SMTP), nunca desde una dirección compartida, así que los firmantes ven correos tuyos. Hasta que esto esté configurado, tu espacio no puede enviar documentos.
Necesitas:
- Nombre del remitente: lo ven los firmantes (si lo dejas vacío, se usa el nombre de tu empresa).
- Dirección del remitente: por ejemplo
contratos@example.com. - Servidor SMTP, Puerto y Seguridad (
STARTTLS (587)oSSL (465)), Usuario y Contraseña.
La contraseña se guarda cifrada. Con Google Workspace, usa una contraseña de aplicación. Un correo de prueba confirma que los ajustes funcionan.
Consejo
Para que los correos lleguen de forma confiable, los registros SPF y DKIM de tu dominio deben autorizar ese servidor de correo. Tu proveedor de correo explica cómo hacerlo.
Marca e idioma
- Logo: PNG (mejor con fondo transparente) o JPG, de hasta 2 MB, que se muestra con hasta 300 px de ancho en los correos y las páginas de firma. Puedes ocultar el nombre de la empresa bajo el logo si el logo ya lo incluye.
- Idioma de los firmantes: inglés o español, para las páginas de firma y todos los correos que reciben los firmantes. Un documento concreto puede usar otro idioma, elegido en EspoCRM o con la API.
Siguientes pasos
- Plantillas y marcadores: marca dónde firma cada firmante.
- La app de EspoCRM: envía a firmar desde tu CRM.
- Lo que ven los firmantes.