Instala la extensión
Descarga S+M VoIP para EspoCRM desde tu cuenta S+M, instálala en EspoCRM y sigue los pasos inmediatos.
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Inicia una prueba gratuita o suscríbete en tu cuenta S+M (consulta Licencia y prueba). Las versiones de la extensión quedan entonces en Productos y licencias → Descargas, cada una con sus notas de versión.
Instala
- En EspoCRM, abre Administración → Extensiones, elige Subir, selecciona el archivo zip y elige Instalar.
- Revisa Administración → Configuración → URL del sitio: debe ser la dirección pública
https://del CRM. - Abre Administración → S+M EspoCRM VOIP → Licencia, pega tu clave de licencia y guarda.
- Conecta tu sistema telefónico: 3CX o Twilio, y Twilio para los mensajes.
- Con el administrador de diseños (Layout Manager), agrega SIP Username (Twilio) o Extensión 3CX (3CX) al diseño de detalle de Usuario y complétalo para cada persona que hace o recibe llamadas. Solo los administradores pueden cambiar estos campos.
Quien no tenga SIP Username ni Extensión 3CX no recibe ventanas emergentes, ni lista de llamadas, ni botón Llamar.
Consejo
Opcional: agrega Phone Number (VoIP) al diseño de detalle de Llamada para ver por qué número entró una llamada.
Las páginas de administración de la extensión
En Administración → S+M EspoCRM VOIP:
| Página | Para |
|---|---|
| Licencia | La clave de licencia y su estado. |
| Números de Twilio | Tus números de Twilio, quién puede enviar mensajes desde cada uno y a quién se avisa. |
| Configuración de Twilio | La conexión con Twilio. |
| Configuración de 3CX | La conexión con 3CX. |
| Plantilla de 3CX | El archivo que se sube a 3CX. |
| Prueba de búsqueda 3CX | Comprueba qué envía 3CX y qué encuentra. |
Actualiza
Instala el zip de la versión nueva sobre la anterior: cada zip lo contiene todo y se conservan los ajustes y los datos.
Nota
Si la lista de extensiones también muestra una entrada antigua S+M VoIP 0.1.0, desinstala esa entrada y luego vuelve a instalar el zip actual.
Desinstala
Administración → Extensiones → Desinstalar. Las tareas programadas de la extensión se quitan con ella.