Uso diario

Cuando suena el teléfono#

Pocos segundos después de que suene una llamada en tu extensión o softphone, EspoCRM muestra una ventana con el Contacto, Cliente potencial o Cuenta de quien llama. Si el número es desconocido, ofrece Crear cliente potencial o Crear contacto, con el número ya completo. La ventana se cierra sola al terminar la llamada.

Llamadas en la barra superior#

El icono de teléfono de la barra superior muestra cuántas llamadas no has borrado todavía. Ábrelo para ver tus llamadas terminadas de los últimos 7 días (contestadas, perdidas, buzón de voz, salientes) y Borrarlas una a una o Borrar todo. Con Twilio, los controles del teléfono del navegador están abajo: Activar el teléfono del navegador, contestar o rechazar, silenciar, teclado y colgar. Deja una pestaña de EspoCRM abierta para recibir llamadas; recargar la página durante una llamada la corta.

Las llamadas se registran solas#

Cada llamada con un Contacto, Cliente potencial o Cuenta conocido se convierte en una Llamada en ese registro, asignada a ti (entrante, perdida, buzón de voz, saliente o no contestada), realizada o no, con su inicio y fin. Las llamadas perdidas y los mensajes de voz también llegan a la campana de notificaciones. Los números que no están en el CRM no se registran.

Llama a alguien#

En un Contacto, Cliente potencial o Cuenta, abre el menú ⋯ y elige Llamar.

• Twilio: suena primero tu softphone (o el teléfono del navegador); al contestar, suena el teléfono del cliente, que ve el número de tu empresa.
• 3CX: se abre el marcador del cliente web de 3CX con el número, o la app de 3CX mediante un enlace de teléfono.

Grabaciones y buzón de voz#

Cuando una llamada se grabó, su Llamada tiene un panel Grabación que la reproduce dentro de EspoCRM. El audio se queda en Twilio o en 3CX: EspoCRM lo reproduce después de comprobar que puedes ver esa Llamada y no guarda ninguna copia.

Mensajes#

• En un Contacto, Cliente potencial o Cuenta: la acción Mensaje y el panel Mensajes muestran la conversación; escribe y envía, y agrega imágenes (JPEG, PNG o GIF, hasta 5 por mensaje y 5 MB en total). Un mensaje puede tener hasta 1.600 caracteres.
• Mensajes en la barra superior muestra las conversaciones con las no leídas contadas. Todos los mensajes abre todas las conversaciones que puedes ver, con búsqueda (un nombre, parte de un número o palabras) y filtros (número, solo no leídos, fechas).
• Un mensaje nuevo aparece unos segundos como Nuevo mensaje de …, llega a la campana de notificaciones y también puede aparecer como notificación del escritorio si tu navegador lo permite.
• Si puedes enviar desde varios números, elige el número de envío; las respuestas salen desde el número al que escribió el cliente.
• Cada mensaje que envías muestra su estado de entrega (enviado a Twilio, enviado, entregado, no entregado o fallido).

A quién se avisa#

Un mensaje nuevo avisa, en este orden: al usuario asignado al registro que coincide; si no hay, al usuario que escribió por última vez a esa persona; si no hay, al usuario de Avisar primero del número. Los usuarios de Avisar también en cada mensaje del número reciben todos los mensajes.